Možnosti nastavení
Profil organizace
V menu Moje organizace → Upravit organizaci nastavíte základní informace o Vaší organizaci včetně bankovního spojení.
Profil organizace může editovat pouze Majitel organizace. |
Základní údaje o organizaci
Několik záložek se vztahuje k základním údajům o vaší organizaci, které se zobrazují v členské sekci.
-
Základní informace - oficiální název organizace a IČO,
![organizace zakladni informace](_images/organizace-zakladni-informace.png)
-
Kontaktní údaje - kontakty organizace,
![organizace kontaktni udaje](_images/organizace-kontaktni-udaje.png)
Bankovní spojení
Na záložce Bankovní účty naleznete informace o bankovních účtech organizace. Správné nastavení bankovního spojení umožňuje automaticky zasílat např. výzvy k platbě a generovat QR kódy pro placení pohledávek.
![nastaveni bankovni spojeni](_images/nastaveni-bankovni-spojeni.png)
Informace o zakoupeném produktu
Na těchto záložkách naleznete informace k využívání systému Pohodlne.info.
-
Tarif - informace o využívaném tarifu,
-
Souhlasy - přehled udělených souhlasů organizace - jedná se o souhlasy vůči VRK plus, s.r.o. - provozovateli systému Pohodlne.info,
-
Podorganizace - informace o případných podorganizacích organizace pro účely správného fungování manažerské sekce.
![organizace souhlasy](_images/organizace-souhlasy.png)
Profil uživatele
V menu Moje organizace → Profil uživatele nastavíte informace o aktuálně přihlášeném uživateli.
Jedná se o informace o uživateli systému, nikoli o členovi vedeném v evidenci.
Základní údaje o uživateli
Nastavit lze tyto údaje:
-
Základní údaje - e-mail, jméno, příjmení a nastavení automatického podpisu pro odesílané e-maily.
![uzivatel zakladni udaje](_images/uzivatel-zakladni-udaje.png)
-
Heslo - formulář pro nastavení hesla uživatele
![uzivatel heslo](_images/uzivatel-heslo.png)
Systémové údaje
Následující záložky slouží ke správnému fungování systému.
-
Souhlasy - seznam souhlasů udělených uživatelem - jedná se o souhlasy vůči VRK Plus s.r.o. - poskytovateli Pohodlne.info.
![uzivatel souhlasy](_images/uzivatel-souhlasy.png)
-
Můj pi-kód - formulář pro zobrazení pi-kódu uživatele. Tento pi-kód slouží k provázání uživatele se členem vedeným v evidenci a za běžných okolností jej není potřeba nijak upravovat.
![pi-kód uživatele](_images/uzivatel-pi-kod.png)
-
Organizace - přehled organizací a rolí uživatele, ve kterých vystupuje v dané organizaci.
![uzivatel organizace](_images/uzivatel-organizace.png)
Evidované údaje
Údaje evidované v systému Pohodlne.info můžete přizpůsobit potřebám vaší organizace. V následujících kapitolách se dozvíte, jak na to.
Nastavení členství a přihlášky
O členství a možnostech jeho nastavení se dozvíte v samostatných kapitolách:
Doplňkové info osob a institucí
K osobám můžete evidovat další doplňkové atributy podle vašich požadavků.
![clenove seznam info](_images/clenove-seznam-info.png)
Pro úpravu nastavení sloupců, které si přejete v seznamu zobrazit, využijte funkci pro přizpůsobení sloupců. |
Doplňkové informace nadefinujete v menu Administrace → Číselníky → Info.
Další informace se člení do tří skupin:
-
Osoby - atributy u osob, např. odebírání ročního zpravodaje.
-
Události - dočasné atributy vztažené k účasti osoby na konkrétní události, např. zájem o účastnické tričko.
-
Instituce - atributy u právnických osob.
Hodnoty infa mohou být těchto typů:
-
Text,
-
Číslo,
-
Odkaz na dokument,
-
Datum,
-
Datum a čas,
-
Ano/Ne,
-
Výběr jedné hodnoty z nabídky definovaných hodnot,
-
Výběr více hodnot z nabídky definovaných hodnot.
Jednotlivé atributy můžete seskupit do skupin.
![info nove](_images/info-nove.png)
Typy kontaktů
V systému je možné ke každé osobě evidovat různé typy kontaktů. Defaultně jsou přednastaveny tyto typy:
-
Trvalý pobyt,
-
Kontaktní adresa,
-
Zákonný zástupce,
-
Matka,
-
Otec,
-
Sídlo,
Po dohodě s technickou podporou je možné kontaktní typy upravit (přejmenovat, zredukovat, přidat,..) podle vašich požadavků.
Skupiny osob a institucí
Vybrané osoby nebo instituce můžete sdružovat do skupin, které si sami určíte. Může se jednat například o rozdělení osob ve funkcích nebo do oddílů.
![clenove seznam skupiny](_images/clenove-seznam-skupiny.png)
Pro úpravu nastavení sloupců, které si přejete v seznamu zobrazit, využijte funkci pro přizpůsobení sloupců. |
Skupiny osob nadefinujete v menu Administrace → Číselníky → Skupiny.
![skupiny seznam](_images/skupiny-seznam.png)
Nová skupina
Novou skupinu zadáte pomocí tlačítka
![skupina nova](_images/skupina-nova.png)
V detailech vybrané skupiny je možné definovat
-
Vedoucího skupiny - zadaný vedoucí pak uvidí pouze členy této skupiny
-
Roli ve svazu
-
Umožnit nastavovat oprávnění v dokumentech dle skupiny - označením této možnosti umožníte nastavovat viditelnost vybraným dokumentům organizace pro tuto skupinu uživatelů
![skupina vlastnosti](_images/skupina-vlastnosti.png)
V nabídce pole Vedoucí skupiny jsou zobrazeni uživatelé, kteří jsou zařazeni v roli Vedoucí skupiny. Toto nastavení lze provést v menu Moje organizace → Uživatelé. |
Vztahy mezi osobami
V rámci organizace mohou mezi osobami vznikat vztahy, např. rodič-potomek, partner-partner. Mohou být definovány mezi osobami fyzickými i právnickými, např. statutár-spolek.
![osoba vztahy](_images/osoba-vztahy.png)
Definici typů vztahů naleznete v menu Administrace → Číselníky → Vztahy.
![vztahy seznam](_images/vztahy_seznam.png)
Typy institucí
Vybraným institucí můžete zadat typ, který si předem definujete.
![instituce typy](_images/instituce-typy.png)
Pro úpravu nastavení sloupců, které si přejete v seznamu zobrazit, využijte funkci pro přizpůsobení sloupců. |
Jednotlivé typy institucí nadefinujete v menu Administrace → Číselníky → Typy institucí.
![typy instituci](_images/typy-instituci.png)
Nový typ instituce přidáte tlačítkem